Trade News

1. 이란 “미국과 전쟁도 협상도 벌이지 않을 것”

- 이란 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이는 13일(현지시간) 트위터를 통해 "최근 미국 관리들은 전쟁과 협상에 대해 얘기하고 있다"며

"국민들에게 말하겠다. 미국과는 그 어떤 전쟁이나 협상도 없을 것"이라고 밝혔다. 그는 "과거처럼 전쟁은 일어나지 않을 것이다.

우리는 절대 전쟁을 시작하지 않을 것"이라며 "미국도 100% 그들의 피해로 끝날 것을 알기 때문에 전쟁을 시작하지 않을 것"이라고 주장했다.

- 특히 그는 도널드 트럼프 미 행정부와는 그 어떤 협상도 하지 않겠다고 강조했다. 이어 "왜냐하면 이슬람 공화국과

이란은 그 어떤 위반자에게라도 더 큰 고통을 선사해왔음을 증명해 왔다"고 덧붙였다.

또 "최근의 미 대통령들보다 더 강력했던 로널드 레이건 전 미 대통령조차 협상을 위해 몰래 로버트 맥팔레인(당시 안보보좌관)을 테헤란에 보냈지만

아무 성과 없이 24시간 이내 복귀해야만 했다"고 적었다. 하메네이는"불가능한 일이지만, 만약 우리가 미국과 협상을 하더라도 현 행정부와 할 일은 절대 없을 것"이라고 강조했다. 

- 트럼프 대통령은 아무런 전제 조건 없이 이란 지도부와 회동할 수 있다며 지난달 30일부터 반복적으로 이란에 대화 의사를 피력하고 있다

2. 한국, 7 월 선박 수주량 97 만 CGT 로 1 위 --- 중국의 3 배 수준

* 주 ; CGT – 선박의 단순한 무게(GT)에 선박의 부가가치, 작업 난이도 등을 고려한 계수를 곱해 산출한 무게 단위. 예를 들어 LNG 선이 석유제품운반선(VLCC) 보다

고난이도 기술이 필요하고 부가가치도 높기 때문에 최고급 LNG 선은 선박 중량 X 0.75, VLCC 는 선박 중량 X 0.3 으로 계산

- 14일 영국의 조선·해운시황 분석기관인 클락슨 리서치에 따르면 지난 7월 국내 조선업계는 전 세계 선박 발주량 201만 CGT(52척) 가운데 절반 가까운97만 CGT(22척, 48%)를 수주했다.

2위를 차지한 중국은 한국의 3분의1 수준인 28만 CGT(15척)를 수주했다. 일본은 12만 CGT(6척)을 수주하는 데 그쳤다. 올 1월부터 7월까지 누계 실적으로도 한국이 645만 CGT(148척, 42%)로

중국 501만 CGT(234척,  33%), 일본 159만 CGT(64척, 10%)을 크게 앞서고 있다.

- 지난달 전 세계 선박 발주량은201만 CGT로 지난 3월 이후 넉 달 만에 200만 CGT 이상 수준을 회복했다. 145만 CGT를 기록한 지난 6월보다 38% 증가한 수치다.

최근 3년간 1~7월 누계 선박 발주량을 봐도 2016년 844만 CGT, 2017년 1406만CGT, 올해 1519 CGT로 꾸준히 증가 추세를 이어가고 있다.

올해 7월말 수주 잔량은 6월 대비 15만 CGT 증가한7597만 CGT를 나타냈다. 6월과 비교해 중국이 39만 CGT, 일본이 35만 CGT 감소한 것과 달리 한국은 양호한 수주실적에 힘입어

수주잔량이 41만 CGT 증가했다. 한국은 지난 5월 6만 CGT, 6월 26만 CGT가 증가하는 등 세 달째 수주잔량을 증가추세를 보이고 있다. 국가별 수주잔량은

중국 2818만 CGT(37%), 한국 1840만 CGT(24%), 일본1365만 CGT(18%)를 나타내고 있다.

- 7월 클락슨 신조선가지수(Newbuilding Price Index)는 지난달 128.0 포인트에서 소폭 상승한 128.4 포인트를 기록했다.

선종별 선가 추이를 보면 유조선(VLCC)은 전월 대비 50만 달러 상승한 8950만 달러를 기록해 지난해 3월 8000만 달러로 역사상 최저점을 보인 이후 지속 상승하고 있다.

1만3000TEU(20피트 컨테이너 1개)~1만4000TEU 크기의 컨테이너선도 지난달 보다 150만 달러 상승한 1억 1300만 달러를 나타내며

올 초 1억 700만달러부터 7개월째 상승세를 보이고 있다. LNG선은 1억8000만 달러로 6개월째 가격변동이 없는 것으로 나타났다.

하지만 지난달 현대중공업이 그리스 테나마리스로부터 LNG선을 1억8500만 달러에 수주한 것으로 알려져 향후 선가 상승이 기대되고 있다.

3. 7 월 중국 철강생산 전년 대비 7.2% 늘어 난 8124 만 톤--사상최대 경신

 - 블룸버그 동신은 지난 14일 세계 철강의 절반 이상을 공급하는 중국의 조강 생산량은 전년 동월 대비 7.2% 늘어난 8124 만 톤에 달하며

이는 월간으로는 사상 최대를 경신했다고 지적. 7월 조강 생산량은 일일 기준 262 만 톤으로 6월의 267만3000 톤 보다는 적었지만 일수가 하루 많으면서

월간으로 역대 최고치를 기록했다. 철강 가격이 6년 만에 고가권에 진입하면서 그 수혜를 받기 위해 중국 철강 메이커가 앞다퉈 생산을

늘린 것이 주된 요인으로 분석됐다. 1~7월 누계 조강 생산량은 지난해 동기보다 6.3% 증가한 5억3290만 톤으로 나타났다

- 골드만삭스는 중국 철강업체들이 통상 생산 상한선을 넘어서 출하했으며 재고 감소에 맞춰 중국 당국이 경기부양 일환으로 인프라 투자를 확대할 방침을

내놓으면서 철강 수요 전망이 앞으로도 밝다고 지적했다. 한편 7월 알루미늄 생산은 전년 같은 달에 비해 12% 증대한 293만 톤으로 2017년 6월 기록한

역대 최고 수준에 거의 근접하는 활황을 보였다. 중국은 대표적인 과잉생산 산업인 철강과 알루미늄의 잉여 시설의 해체와 감산을 그간 추진했지만

올해 들어 이에 역행하는 움직임을 나타내고 있어 시장 교란을 우려하는 국제사회의 감산 압박이 가중될 것으로 보인다.

4. 배터리, 중국 제외하자 --- 상반기 출하량 톱 10 에 국내 ‘빅 3’ 포진

- 14일 시장조사전문기관인 SNE리서치에 따르면 전 세계 전기자동차용 배터리 출하량 순위에서 일본의 파나소닉이 5568.7 Mwh 를 출하(점유율 42.8%) 로 1위를 지켰으며,

LG화학은 올해 상반기  1984.4 MWh(메가와트시)를 출하해 2위(점유율 20.80%) 를 차지했다. 삼성SDI는 957.0 MWh로 4위(점유율 10.0%), SK이노베이션은

109.8MWh로 7위(점유율 1.9%)를 차지했다. LG화학과 SK이노베이션은 전년 동기 같은 순위를 유지했고 삼성 SDI는 한 계단 하락했다

- SNE리서치에 따르면 국내 빅3 업체의 성장세는 각 회사들이 탑재하고 있는 모델들의 판매 호조가 주 요인이다. LG화학은 주로 GM(제네럴모터스)의 볼트,

현대자동차의 아이오닉 전기차 같은 배터리 전기차 모델 판매가 상승했고 삼성SDI는 폭스바겐의 e-골프, BMW의 530e, 포르쉐 파나메라 등 BEV와 PHEV(플러그인하이브리드)

모델의 판매가 출하량을 이끌었다. SK이노베이션의 성장세는 기아자동차 쏘울 BEV와 니로 PHEV, 현대차의 아이오닉 PHEV의 판매 증가가 주 요인인 것으로 분석된다. 

- 이처럼 중국 업체를 제외하면 전기차 배터리 분야에서 우리 업체들은 괄목할 만한 성장세를 보이고 있다. 하지만 중국을 포함하면 전기차 배터리 시장 판도가 달라진다.

올해 상반기 중국을 포함한 전 세계 전기차용 배터리 출하량 순위에서 중국의CATL은 5713.6 MWh로 1위를 차지한 파나소닉을 바짝 추격했다. CATL을 비롯한

중국 업체들은 엄청난 기세로 파나소닉을 맹추격하고 있다. CATL은 전년 대비 성장률이 324.4%에 달했다. 지난해 8.3%에 불과했던 점유율도 19.1%로 두 배가 넘었다.

올해 상반기 점유율 19.9%를 차지한 파나소닉과 큰 차이가 없다. 3위를 차지한 중국의 BYD(비야디) 역시 124.6% 성장한3270.9 MWh 출하했다.  

- 출하량 순위에 중국을 포함하자LG화학은 2위에서 4위로 두 계단 떨어졌고 삼성SDI 역시 4위에서6위로 떨어졌다. SK이노베이션은 톱10에 이름을 올리지 못했다.

SNE리서치 관계자는 "한국 배터리 업체들이 중국 시장에 재진입하는 데에는 다소 시간이 걸리겠지만 중국을 제외한 글로벌 전기차 시장에서는

중장기적으로 한국의 LG화학, 삼성SDI는 물론 SK이노베이션도 지배력이 점차 확대될 것"이라고 밝혔다.

5. 이란, 아시아 국가들에 석유 할인 판매 제안

- 미국의 대(對) 이란 제재에 맞서기 위해 이란이 아시아 국가들에게 석유 할인 판매를 제안했다고 이란 국영 통신 IRNA가 13일(현지시간)

소식통을 인용해 보도했다. 이 소식통은 "할인은 다른 모든 석유 수출국들도 제안하는 글로벌 시장의 본질적인 부분"이라고 말했다.

- 소식통에 따르면 이란은 아시아 고객들에게 낮은 가격에 석유를 판매하고 있으며, 장기적인 합의는 현재 협상 중이라고 한다.

도널드 트럼프 미국 행정부는 지난 5월 이란핵협정 탈퇴 후 이번 달 7일부터 이란에 대한 제재를 재개했다. 특히 오는 11월 4일부터는

이란산 원유 거래도 차단할 계획이다. 전문가들은 이란 입장에선 아시아 시장이 다른 국가들보다 더 중요하다고 믿고 있다.

인도와 중국이 동남아시아 개발에 박차를 가하고 있으며, 두 국가의 석유 소비가 증가하고 있기 때문이다.

인도와 중국은 지금도 이란산 원유를 계속해서 수입하고 있다

6. 美·中 무역협상 2개월여만에 재개. 8/23일 추가관세를 앞두고 접점 찾을지 관심

l  8/23일 예고된 美·中의 고율관세 추가 시행을 앞두고 中 대표단이 8/22~23일 미국을 방문, 무역협상 재개

  - 美측은 말파스(재무부 국제담당차관), 中측은 왕서우원(상무부 부부장)이 대표. 5~6월3차례의 협상이 장 관급 (므누친·로스 vs 류허) 이었는데 반해 금번은 차관급

l  협상 결과에 따라 관세 일시 보류 가능성도 있으나 진전이 없을 경우 8/23일 미국이 $160억 규모의 중국산 제품에 25% 관세를 부과하고 중국도 맞대응 예상

  - 한편 $2천억 규모의 중국산 제품에 대한 관세 부과 공정회가 8/20~23일 개최

7. 미국의 對러시아 제재 개시(8/22)와 對터키 추가 제재 가능성

l  미국은 이중간첩 독살 시도를 이유로 8/225일부터 러이사에 재제(안보관련 품목·기술 수출의 금지)를 시행.

       러시아 정부의 대응 강화와 금융시장 악화 가능성

     - 볼튼 백악관 국가안보보좌관은 금주 제네바에서 러 특사와 정상회담 후속조치, 제재 등을 논의

l  터키는 8/15일 대미 제재에 맞대응하고 미국이 추가제재를 시사해 금주 터키 금융 시장 반응에 주목(8/17일 Moddy’는 Ba3, S&P는 B+로 등급 강등).

l  한편, 러시아·터키·이란이 美 제재에 맞서 9월초 회동을 계획하고 있어 이들 국가의 움직임에도 관심