Logistics News

1. ‘불황 장기화’ 유럽선사 신용 불안 고조

- 벌크선 불황이 장기화하면서 유럽 선사들의 신용 불안이 커지고 있다. 유럽선사들의 유동성난이 심해지면서 대기업 중소기업을 가리지 않고

일본선주들에게 나용선(BBC) 비용을 미지급하는 사례가 늘어나고 있다고 일본해사신문은 보도했다. 일본 금융권 관계자는 “현재 용선료 체납이

확인된 곳은 1곳이지만 향후 더 나올 가능성은 배제할 수 없다”고 전했다. 덴마크에 본사를 둔 한 신흥선사는 지난달 일본선주로부터 용선료

1만달러에 신조 핸디사이즈선박을 빌렸지만 이를 중개한 해운브로커는 용선료 지급 가능성에 회의적인 반응을 보인 것으로 알려졌다.

유럽선사들은 아울러 용선료 인하를 지속적으로 요구하는 상황이다. 4월 협상에서 용선료를 약정된 금액으로 다시 올려준 곳은 싱가포르에 본사를 둔 퍼시픽캐리어(PCL) 1곳뿐이라고 선주들은 밝혔다. 대부분의 유럽 선사들은 인하된 용선료를 계속 유지하는 쪽으로 방침을 굳힌 것으로 파악된다

- 재정난이 악화되자 유럽선사들 사이에선 사선을 모두 팔고 용선주로 전환한다는 발표가 속속 나오고 있다. 사선을 팔아 자금을 조달하는 대신 선박을빌려서 해운사업을 이어간다는 방침이다. 일종의 세일앤드리스백(S&LB 매각 후 재용선) 전략이다. 유력 유럽선사의 경우 자사선 15척을 매각하기도했다. 하지만 선주들은 오히려 이 같은 선사들을 고위험군 기업으로 분류하는 상황이다. 일본 이마바리에 거점을 둔 한 중견선주는 “자사선을 매각한 유럽선사와 계약을 해지하고 제3의 회사와 정기용대선 계약을 체결했다”고 전했다. 현재 일본 선주업계에선 약정된 용선료를 지급할 수 있는 해외선사가손에 꼽을 정도로 적다고 보고 있다. 재정상태가 양호하다는 평가를 받는 덴마크선사 울트라벌크의 헨릭 슬레이먼 페테르센 아시아담당 부사장은 지난 4일 일본에서 실시한 실적 발표에서 “앞으로 파산을 신청하는 해운회사들이 나올 수 있다”고 전망했다

2. 주요 항만물류기업, 운송사업에서 활력 찾는다

- 지난해 국내 주요 항만물류기업들이 하역 사업의 부진을 택배, TPL(3자물류) 등 물류부문에서 만회한 것으로 나타났다. CJ대한통운과 한진은 매출액, 영업이익, 당기순이익 모두 전년 대비 증가하며 가장 활짝 웃었다. 반면, 인터지스는 주력 운송품목인 철강의 경기 악화로 ‘삼중고’를 면치 못했다. CJ대한통운은 지난해 매출액 9조 돌파 기록을 세웠다. 매출액은 지난 2017년 7조1103억원에서 29.7% 급증한 9조2196억원을 거뒀다. 영업이익은 2426억원으로 전년 대비 3%, 당기순이익은 518억원으로 33.2% 늘어났다. 지난해 인수한 베트남 최대 물류기업 제마뎁의 실적을 반영한 데 이어,3분기부터는 미국 DSC도 흡수하면서 글로벌 부문이 급성장한 게 배경이다. 부문 별로 포워딩은 매출액이 3조6557억원으로 전년 대비28.7%, 영업이익이 67억원으로 전년 대비 57.5% 폭증했다. 하역이 포함된 계약물류는 매출액 2조6389억원으로 4.7% 늘어난 반면, 영업이익은 1156억원으로7.6% 하락했다. 항만하역 물량의 지속적인 감소로 타격을 입은 데다 인건비 상승으로 영업이익이 부진했다고 CJ대한통운 측은 밝혔다. 택배는 매출액 2조2619억원으로 전년 대비 12.1% 증가한 반면, 영업이익은 452억원으로33.2% 하락했다. CJ대한통운은 수익성 강화를 위해 지난해부터 택배 제값받기를 본격적으로 추진하고 있다. ‘스마트스캐너’ 도입으로 화물 규격별 가격 산정 정확도를 높이고 전체 택배 화물 중 95%를 차지하는 기업고객의 화물 단가를 평균 100원 가량 높이는 정책을 추진 중이다. CJ대한통운은 “국제 경기 전망에 대한 가시성이 떨어져 불안한 요소가 많지만, 예년처럼 글로벌계열사와의 시너지를 창출하고, 택배 운임 정상화 등을 지속적으로 추진할 예정”이라고 밝혔다

- 한진은 실적 개선에 성공했다. 지난해 매출액은 1조9507억원으로 전년 대비 7.6% 늘어났으며, 영업이익은 420억원으로 95% 폭증했다. 당기순이익도 470억원 적자에서 456억원 흑자 전환에 성공했다. 부문별로 택배는 매출액 7048억원으로 15.6% 증가했고, 150억원을 거둔 영업이익은 59% 성장했다농협과의 협력 사업으로 물량 증가를 꾀한 데 이어 대형 유통 고객사를 유치한 효과가 컸다. 물량 증대로 고정비 부담이 감소했고, 간선 차량 운영 효율화 사업을 통해 작업 효율성이 제고됐다고 한진은 밝혔다. 하역사업의 경우 매출액은 3660억원으로 1.4% 줄었지만, 영업이익은 300억원으로27.5% 늘어났다.국제물류는 매출액은 2166억원으로 7.9% 늘어난 반면, 영업이익은25억원 적자를 기록했다

- 세방은 매출액과 영업이익이 6516억원 114억원으로 각각 2.2% 0.6% 하락하며 전년보다 소폭 감소했지만, 당기순이익은 435억원으로 전년 대비 38.6% 늘어났다. 계열사인 세방전지의 실적 향상으로 지분법이익과 금융수익이 늘어난 게 당기순이익 증가 배경이다. 부문별 매출액 중 운송만 유일하게 전년 대비 성장했다.운송 매출액은 전년 대비 1.6% 늘어난 3221억원을 기록했다. 안성 수도권제3물류센터에 대비한 영업 확대로 신선식품화물을 다수 유치한 게 원인으로 꼽혔다. 하역 및 보관(CY/CFS) 매출은 1821억원으로 11.2% 하락했다. 인천내항 통합으로 인한 매출 감소와 LME 물동량 하락이 영항을 미쳤다.

- 동방은 매출액이 5264억원으로 12.7% 증가하고, 당기순이익이 158억원으로 흑자 전환했지만, 영업이익은 3.3%하락한 141억원에 그쳤다. 쿠팡, 홈플러스, 한국남동발전 등 신규 화주 유치와 카자흐스탄 중량물 수송 프로젝트를 본격적으로 시작하면서 지난해보다 실적이 호전됐다. 항만하역은 임금 상승과 벌크시장 침체로 매출액과 영업이익이 각각 8.9% 48.4% 감소한 1897억원 50억원으로 집계됐다.  반면, 운송은 매출액 1737억원 영업이익 39억원을 기록, 매출액은 19.6% 늘어났고, 영업이익은 흑자전환에 성공했다.

- KCTC는 매출액과 영업이익이 각각 4000억원 149억원으로 9.8% 29.5% 늘어난 반면, 당기순이익은 727억원으로 19.2% 줄었다. 3자물류 대형화주 유치와 포워딩 프로젝트 유치, 고려강재장의 계열사 편입 효과로 매출과 영업익이 증가했지만, 금융이자, 환차손 발생으로 순이익은 줄어들었다. 운송과 소화물(창고 보관)매출액과 영업이익 모두 증가한 반면, 하역은 조선과 플랜트시장 악화로 매출액 감소를 겪어야 했다. 인터지스는 매출액 영업이익 당기순이익 모두 전년 대비 미끄러졌다. 매출액은 4924억원으로 1.9% 영업이익은 94억원으로 36.8% 하락했으며, 전년에 흑자를 기록한 당기순이익은 141억원 적자로 돌아섰다. 철강 산업부진이 매출과 영업이익 감소로 이어졌으며, 하역과 해운부문의 영업권 손상차손 160억원이 발생해  당기순이익적자를 기록했다. 하역, 운송, 해운 포워딩 등 부문별 매출액 역시 일제히 하락했다. 다만, 부수사업(유통 등) 매출액은 561억원으로 76.7% 증가했다.  인터지스 관계자는 “지난해 4분기 영업이익의 경우전년 대비 73.4% 증가하는 등 시황 회복과 원가 절감 노력이 효과를 보였다”며 “올해는 내실을 다져 수익성 강화와 신규 화물 유치에 힘쓸 계획”이라고 밝혔다

3. 일감절벽 직격탄---국내 중견조선 적자에 신음

- 적자수렁에 빠진 국내 중견조선사들의 상황이 도무지 나아질 기미를 보이지 않고 있다. 조선사들은 뼈를 깎는 구조조정으로 비용 줄이기에 나서고 있지만 적자의 늪을 빠져 나오는데 실패했다. 지난해 중견 조선기업 7곳 중 5곳이 영업이익 적자를 기록한 것으로 집계됐다. 현대 계열 조선사들의 외형과 내실은 동반하락하며부진한 모습을 보였다. 현대삼호중공업의 매출액은 2조6197억원으로 전년 2조7709억원과 비교해 5.5% 감소했다. 영업이익 순이익 역시 -2289억원 -855억원을 각각 기록하며 적자 전환했다. 현대미포조선의 영업이익과 순이익은 516억원 878억원을 기록, 전년 대비 36.7% 79.4% 후진했다. 매출액 역시 2017년 2조4413억원에서지난해 2조4050억원으로 1.5% 뒷걸음질 쳤다.

- 올해 1분기 자회사 필리핀 수빅조선소 부실 여파로 자본잠식에 빠진 한진중공업은 외형은 커진 반면, 내실은 후퇴한 것으로 나타났다. 한진중공업의 조선부문 영업이익은

-1707억원으로 1년 전 -498억원에서 적자폭이 확대됐다. 반면 매출액은 5469억원으로 전년 4169억원 대비 31.2% 성장했다. 한진중공업과 더불어 5000억원대 매출을 올린 대한조선은 외형은 두 자릿수의 성장을 거뒀지만 내실을 다지는 데 실패했다. 대한조선의 지난해 매출액은 전년 대비 17.1% 증가한 5139억원을 기록했다.다만 영업이익은 -341억원을 기록하며 적자로 돌아섰으며, 순이익 역시 -560억원으로 적자폭을 키우며 흑자 전환에 실패했다.

- 수출입은행 주도로 매각작업이 진행 중인 대선조선은 국내 주요 중견조선사들 중에서 유일하게 외형과 내실을 동시 사냥하는 데 성공했다. 이 조선사의 매출액은 전년 대비 14.3% 증가한 3019억원을 달성했다. 부문별로 신조선 공사에서 2628억원에서 14.4% 늘어난 3007억원를 일군 반면, 부산물 매출은 12억2000만원으로 소폭 하락한실적을 신고했다. 영업이익은 41억원을 기록하며 흑자 전환했으며, 순손실 역시 204억원에서 25억원으로 크게 줄었다. STX조선해양의 매출은 전년 대비 11.6% 감소한 3497억원을 기록한 반면, 영업이익은 -1159억원에서 -830억원으로 손실을 줄였다. 순이익은 -1059억원에서 -1416억원으로 적자가 확대됐다. 성동조선해양은 매출 이익동반하락이라는 성적표를 받아들었다. 특히 지난해 매출이 크게 쪼그라들어 어려운 한 해를 보냈다. 이 조선사의 매출액은2017년 4280억원에서 지난해 4100만원으로 축소됐다. 부산물 부문에서만 매출액이 발생했다. 2017년 4000억원을 웃돌았던 제품 매출액이 전무한 데다 임가공 부문에서도 거둔 실적이 없어 외형이 크게 줄었다.영업이익은 -333억원으로 적자전환했다. 순이익 적자 폭을 -1940억원에서 -1117억원으로 줄이는 데 위안을 삼아야만 했다. 중견조선사들의 지난해 영업실적이 악화된 건 2016~2017년 수주실적이 부진한 탓이다. 2016년 한 해 중견조선사들은 부진한 성적을 거뒀다.

- 한국수출입은행에 따르면 2016년 국내 중견조선사들의 선박 수주액은 전년 대비72.2% 급감한 3억7천만달러(약 4200억원)로 추정된다. 2007년 262억1천만달러(약 30조원) 기록 이후 가파른 하락세다. 조선사들의 수주액이 10억달러를 밑돈 건 수은이 통계를 작성한 이후 처음이었다. 2017년 12억5000만달러의 수주액을 기록하며 반등에성공했지만 이듬해 10억8000만달러(약 1조2100억원)의 수주실적을 거두며 기업들의 표정을 어둡게 했다. 현대중공업(90억9300만달러) 삼성중공업(63억달러) 대우조선해양 (68억달러) 등 이른바 국내조선 ‘빅3’의 지난해 수주액과 비교해 큰 차이를 보였다